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よくある質問

kintoneのレコードをdejirenチャットから新規登録したい

本記事ではデモンストレーション用VAの設定を通じて、手順書の基本的な設定を体験することを目的とします。

ユーザー:チャットルームから登録フォームを呼び出し、会社情報と確度を入力。
VA:登録フォームに入力した内容をkintoneの新規レコードとして登録し、完了通知をチャットルーム送信。

前提条件

以下2点を、本記事の前提条件としております。

・kintoneとの接続設定を事前に完了している

接続設定の方法については、下記記事をご確認ください

・連携対象として、kintoneアプリストアの案件管理アプリを使用する 

上記以外のアプリを使用する場合も基本的な流れは同一ですが、画面構成などがお客様環境と一致しない場合があります。
予めご了承くださいますようお願いいたします。

設定手順

1. VAの作成と登録フォームの設定

VA管理画面にログインし、画面右上の[新しいVAをつくる]をクリック
登録画面を画像のように設定して、画面右下の[つぎへ]をクリック
連携先として[dejiren]を選択し、画面右下の[作成する]をクリック
[VAフォーム]にのみチェックをつけた状態にした上で、下の[VAフォームを設定する]をクリック
フォーム名称を設定し、フォームに表示する項目の編集ボタンをクリック
項目設定画面を画像のように設定し、画面右下の [決定する] をクリック
[項目を追加]ボタンをクリック
項目設定画面を画像のように設定し、画面右下の [決定する] をクリック
[先方担当者名]、[TEL]、[FAX]、[メールアドレス]を追加し、[項目を追加]ボタンをクリック
ラジオボタン型の項目「確度」を作成
項目「確度」の選択肢を設定し、画面右下の[決定する]をクリック
画面右下の[適用]をクリック
画面右下の[決定する]をクリック

2. [レコード作成]ブロックの設定

タブを[高度な手順ブロック一覧]に切り替え、kintoneの
手順ブロック[レコード作成]を画像の位置にドラッグ&ドロップ
追加した[レコード作成]をクリック
プルダウンメニューから事前に作成したkintoneとの接続設定を選択
[項目を選択]をクリック
VAフォームに設定した項目と同じ項目を設定
設定した項目の右側に表示される「+」のアイコンをクリックし、開いたリストから同じ項目名を選択
他の項目に対しても、同じ手順で設定を繰り返す
全項目の設定完了後、画面右下の[決定する]をクリック

3. 完了メッセージの設定

タブを[手順ブロック一覧]に切り替え、
手順ブロック[チャット送信]を画像の位置にドラッグ&ドロップ
追加した[チャット送信]をクリック
[送信先]の右端に表示される[+]をクリック
チャットの[送信元]をメッセージの送信先に指定
メッセージの本文を設定し、画面右下の[決定する]をクリック
画面左上の[保存]をクリックすると設定は終了です
[停止中]のVAは使用することができないので、
利用を開始する際には[稼働中]に切り替える必要があります

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