このページでは、kintone のレコードを dejiren の VA から登録するケースについてご説明します。

構成

ユーザー	チャットルームで VAフォームを呼び出し、会社情報・確度などを入力。
VA	VA フォームに入力された内容を kintone の新規レコードとして登録し、 完了通知を kintone のレコード ID とともにチャットルームに送信。

前提条件・必要な権限

• あらかじめ kintone との接続設定は作成済の状態であること。
  kintone と dejiren の接続設定方法
  　
• VA の作成は、VA 編集ができる権限ロールに所属しているユーザーアカウントで実施する必要があります。(VA 管理者、もしくは VA 編集者のロール)
  　
• 連携対象として、kintone アプリストアの案件管理アプリを使用します。

※ ほかのアプリを使用する場合も基本的な流れは同一ですが、
　 画面構成などがお客様環境と一致しない場合があります。

設定手順

1. VA の作成と登録フォームの設定

1. VA管理画面にログインします。
　https://www.dejiren.com/va

2. 画面左上の[新規作成]をクリックして、展開されるメニューから[新規作成]をクリックします。

3. 基本情報を設定して、画面右下の[つぎへ]をクリックします。

設定項目	設定する値	入力
名前	この VA を識別するための任意の名称を文字入力	必須
自己紹介	「名前」だけでは説明しきれない、この VA の役割などの説明文を入力	任意
利用対象	この VA を使うユーザー範囲を指定	必須
保存先のフォルダー	この VA を格納する、任意のフォルダーを選択	「みんなのVA」の場合、必須
VAが動くきっかけ	どの様なきっかけで、この VA をどうさせるのか選択。 ここでは「チャットに投稿したとき」を指定	必須

4. 連携先として[dejiren]を選択し、画面右下の[作成する]をクリックします。
※ 「みんなのVA」にする場合には「アクセス権限を設定する」で、この VA を特定の利用者にのみ使用させる設定が可能です。詳細はこちらをご参照ください。

5. きっかけブロックをクリックして開き、
　初期状態でチェックが付いている[]
　[VAフォーム]にのみチェックをつけた状態にした上で、
　[VAフォームを設定する]をクリックします。

6. フォームの名前を設定し、フォームに表示する項目の編集ボタンをクリックします。

7. 項目名に「会社名」と文字入力し、その他の設定画面は変更せず、画面右下の [決定する] をクリックします。

8. [項目を追加]ボタンをクリックします。

9. 項目名に「部署名」と文字入力し、その他の設定画面は変更せず、画面右下の [決定する] をクリックします。

10. 同様に、[先方担当者名]、[TEL]、[FAX]、[メールアドレス]を追加し、[項目を追加]ボタンをクリックします。

11. 「項目を追加」をクリックしてラジオボタン型の項目「確度」を作成します。
　　項目「確度」の選択肢を設定し、画面右下の[決定する]をクリックします。

14. 画面右下の[適用]をクリックします。

15. 画面右下の[決定する]をクリックします。

2. [レコード作成]ブロックの設定

1. 手順ブロックの表示タブを[高度な手順ブロック一覧]に切り替え、
　「kintone」 グループにある手順ブロック[レコード作成]を
　きっかけブロックの次の位置に配置します。

2. 追加した[レコード作成]ブロックをクリックして、ブロックの設定画面を表示します。

3. 「接続設定」のプルダウンメニューから、事前に作成してある kintone との接続設定を選択します。

4. [項目を選択]をクリックします。

5. VAフォームに設定した項目と同じ項目を設定します。

6. 設定した項目の右側に表示される「+」のアイコンをクリックし、開いたリストから同じ項目名を選択します。

7. 他の項目に対しても、同じ手順で設定を繰り返します。

★ 項目が見つけづらいときは、検索欄に項目名称を入力することで、
　 目的とする項目が見つけ出しやすくなります。

8. 全項目の設定完了後、画面右下の[決定する]をクリックします。

3. 完了メッセージの設定

1. 手順ブロック一覧の表示タブを[手順ブロック一覧]に切り替え、
　手順ブロック[チャット送信]をkintone「レコード作成 (1)」の次の位置に配置します。

2. 追加した[チャット送信]をクリックしてブロックの設定画面を表示します。

3. レコード登録が完了したことを示すメッセージを設定します。

3-1.「メッセージ」欄に「案件をレコード番号」と入力し、
　 　「メッセージ」欄の右に表示されている「＋」をクリックします。

3-2. 展開されたリストから、kintone「レコード登録」ブロックの「レコードID」をクリックします。

3-3.「メッセージ」欄に、配置した kintone のレコード ID に続けて
　 「で登録しました。」と文字入力します。

3-4. 画面右下の[決定する]をクリックします。

4. 手順書編集画面左上の[保存💾]をクリックして、手順書の作成を設定します。

5. [●停止中]と表示されている箇所をクリックして、
　VA の動作状態を[●稼働中]に切り替えます。

このVAの設定により、
チャットルームからフォームを呼び出して入力された情報が
自動的に kintone の新規レコードとして登録され、
完了通知がチャットに送信されるようになります。

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